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尼龍(Nylon)是一種聚酰胺類熱塑性樹脂，又稱 PA，美國杜邦公司在1929年研究開發(fā)成功，1939年實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。由于其高強(qiáng)度，高韌性、耐磨及耐沖擊性等特點(diǎn)，在工程塑料、合成纖維、塑料薄膜、涂料和黏合劑等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，在世界五大工程塑料中，產(chǎn)量和消費(fèi)量位居首位。

全球尼龍以聚己內(nèi)酰胺(PA6)和聚己二酰己二胺(PA66)為主，產(chǎn)能、產(chǎn)量占比均達(dá)到95%左右。尼龍產(chǎn)品除 PA6 和 PA66 外 ， 還有 PA11、PA12、PA610、 PA612、PA1010、PA46，以及近幾年開發(fā)的半芳香族尼龍PA6T、PA9T等新品種。

一、

全球尼龍產(chǎn)能情況

2018 年全球 PA6 的總產(chǎn)能為 875 萬噸，主要集中在歐洲、亞洲。目前全球共有 120 余家生產(chǎn)廠家，主要產(chǎn)能集中在巴斯夫、臺(tái)灣力鵬等，其中前十大生產(chǎn)商的總產(chǎn)能為 301.1 萬噸，占全球產(chǎn)能的 34.3%。表1為全球PA6前十生產(chǎn)廠家的產(chǎn)能情況。

表1 2018年全球PA6主要生產(chǎn)廠家

2018年全球 PA66的總產(chǎn)能為 282萬 噸，主要集 中在北美、東北亞、西歐等地。目前全球生產(chǎn)企業(yè) 20 多家，主要有英威達(dá)(48 萬噸)、杜邦(41.2 萬噸)、 奧升德(53 萬噸)、巴斯夫(11 萬噸)等。其中，全球主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)能合計(jì)為225.9萬噸，占全球總產(chǎn)能的 80%，產(chǎn)能集中度較高。中國神馬集團(tuán)的PA66產(chǎn)能為14萬噸，居全球第五。

二、

國內(nèi)尼龍產(chǎn)能情況

近年來，國內(nèi)尼龍產(chǎn)能逐年增加，2011 年產(chǎn)能約為 222.9 萬噸，2018 年達(dá)到 537 萬 噸。目前中國已成為全球最大的 PA6 生產(chǎn)國，而國內(nèi) PA66 的消費(fèi)需求也在提高，PA66 的國際巨頭們正不斷在中國進(jìn)行產(chǎn)能布局，如圖1所示。

圖1 2011—2018年國內(nèi)尼龍產(chǎn)能

從2011—2018年國內(nèi)尼龍產(chǎn)能圖中可以看出，國內(nèi)尼龍產(chǎn)能仍以PA6 和 PA66 產(chǎn)能為主，2011 年 PA6 和 PA66 占尼龍總產(chǎn)能的 95.3%，2018 年 PA6 和 PA66 產(chǎn)能占尼龍產(chǎn)能的93%。近年來由于尼龍?zhí)胤N產(chǎn)品和生物基產(chǎn)品的不斷開發(fā)，其產(chǎn)能也在逐年增長，由2011年占比不足5%，增加到2018年的7%左右。

國內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)中，由于己內(nèi)酰胺已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化生產(chǎn)，故PA6產(chǎn)能逐年增加，2018年產(chǎn)能為450萬噸，占全國尼龍產(chǎn)能的83.8%；2018年PA66產(chǎn)能為51.2萬噸， 增長有限，主要原因是為國內(nèi)無成熟的己二腈生產(chǎn)技術(shù)，受國外壟斷；除PA6、PA66以外的其他尼龍品種，統(tǒng)稱為特種尼龍，產(chǎn)能由 2011年的 10.4萬噸增加到 2018年的 35.8萬噸，特種尼龍主要作為工程塑料使用。

三、

PA6、PA66產(chǎn)業(yè)鏈介紹

國內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)主要以 PA6 和 PA66 產(chǎn)品為主。PA 產(chǎn)業(yè)鏈的基本原料以石油的下游產(chǎn)品苯為主，其次是丁二烯、苯酚、甲苯等，中間產(chǎn)品有環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、己二酸、己二胺、己二腈等，下游產(chǎn)品主要是 PA 纖維、PA 薄膜和 PA 工程塑料。圖2為國內(nèi)尼龍上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

圖2 尼龍上下游產(chǎn)業(yè)鏈

由圖 2 可以看出：環(huán)己酮、環(huán)己醇等是該產(chǎn)業(yè)鏈中重要的中間產(chǎn)物。目前國內(nèi)環(huán)己酮(環(huán)己醇)的工業(yè)生產(chǎn)方法主要有苯酚加氫脫氫工藝、苯加氫環(huán)己烷氧化工藝、苯部分加氫環(huán)己烯水合工藝。國內(nèi)的主流工藝是后兩種工藝。

PA6生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀

PA6是由己內(nèi)酰胺聚合生成，目前國內(nèi)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)工藝主要有甲苯法和苯法兩種。 甲苯法不經(jīng)過環(huán)己酮肟自己可制成己內(nèi)酰胺，但工藝條件較為復(fù)雜苛刻，副產(chǎn)物較多，基本屬于淘汰工藝。

苯法制備己內(nèi)酰胺主要包含環(huán)己酮制備、環(huán)己酮肟制備以及己內(nèi)酰胺合成。環(huán)己酮制備方法主要有苯酚加氫法、環(huán)己烯水合法、環(huán)己烷氧化法。

目前廣泛應(yīng)用的是環(huán)己烯水合法，該方法系統(tǒng)安全性較高， 相對(duì)清潔、經(jīng)濟(jì)。

環(huán)己酮肟主要是由環(huán)己酮和羥胺制得，根據(jù)不同類型的羥胺分類，主要有硫酸羥胺法(HSO)、一氧化氮還原法(NO)和磷酸羥胺法(HPO)，另外還有環(huán)己酮肟化。目前國內(nèi)的主流工藝為環(huán)己酮-羥胺法、環(huán)己酮氨肟化技術(shù)。近幾年新建廠家較少采用環(huán)己酮-羥胺法，多采用環(huán)己酮氨肟化的新工藝。

環(huán)己酮肟化經(jīng)貝克曼重排生成己內(nèi)酰胺，工業(yè)上主要包括液相重排和氣相重排。貝克曼液相重排工藝相對(duì)成熟，催化劑廉價(jià)，性能穩(wěn)定。 目前世界上己內(nèi)酰胺98%均采用液相重排法，我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)也均采用該技術(shù)。

氣相貝克曼重排工藝反應(yīng)中沒有硫酸銨生成，相對(duì)綠色環(huán)保，但需采用貴金屬催化劑，目前也是高校和研究機(jī)構(gòu)研究的熱點(diǎn)。

PA66生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀

PA66 是由己二酸和己二胺通過縮聚反應(yīng)制得，其中己二酸生產(chǎn)技術(shù)有環(huán)己醇硝酸氧化法、環(huán)己烯直接氧化法、丁二烯羰基合成法等。 環(huán)己醇硝酸氧化法工藝是國內(nèi)生產(chǎn)己二酸的主流工藝。

己二胺是由己二腈加氫制得，而己二腈的生產(chǎn)工藝有：丁二烯法、丙烯腈電解二聚法、己二酸催化氨化法。目前工業(yè)化應(yīng)用較好的是丁二烯法。

由于我國 PA66 上下游產(chǎn)業(yè)鏈缺少己二腈的生產(chǎn)工藝，致使“己二腈—己二胺—PA66”產(chǎn)業(yè)鏈被寡頭高度壟斷，己二腈完全依靠進(jìn)口，國內(nèi) PA66 生產(chǎn)企業(yè)均需進(jìn)口己二腈或己二胺或PA66鹽作為原料。

20世紀(jì)70年代，中石油遼陽分公司引進(jìn) 2 萬噸/年己二酸催化氨化法生產(chǎn)己二腈的技術(shù)，但 2002 年停產(chǎn)；2015 年，山東潤興化工采用丙烯腈電解法生產(chǎn) 10 萬噸/年己二腈，在試生產(chǎn)時(shí)發(fā)生爆炸，項(xiàng)目停滯。

目前英威達(dá)和上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)(SCIP)簽署合作備忘錄——啟動(dòng) 40 萬噸己二腈生產(chǎn)基地的設(shè)計(jì)規(guī)劃，英威達(dá)正在有序推進(jìn)該項(xiàng)目， 項(xiàng)目總投資將超過人民幣 84 億元。 2020 年 1 月，該項(xiàng)目已通過了環(huán)境影響評(píng)價(jià)和安全預(yù)評(píng)價(jià)，目前項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)計(jì)和設(shè)備采購正在進(jìn)行，工藝設(shè)備采購訂單已完成 90%，計(jì)劃于2022年完成建設(shè)并投產(chǎn)。

2020年7月， 中國天辰工程有限公司和山東齊翔騰達(dá)采用天辰自有技術(shù)，規(guī)劃建設(shè)20萬噸/年己二腈裝置，預(yù)計(jì) 2023 年建成。

另外，河南峽光高分子材料有限公司引進(jìn)瑞典國際化工技術(shù)，5萬噸/年己二腈項(xiàng)目已完成可行性論證。如果以上項(xiàng)目順利投產(chǎn)，有望改變國內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)格局。

四、

國內(nèi)PA6、PA66市場現(xiàn)狀

PA6市場情況

2018年我國PA6產(chǎn)能 450 萬噸，產(chǎn)量 317 萬噸，占全球產(chǎn)量的 52.8%，是全球最大的 PA6 生產(chǎn)國和消費(fèi)國。目前國內(nèi) PA6 生產(chǎn)企業(yè)有 50 多家，其中年產(chǎn)能在15萬噸以上的企業(yè)有12家，如表2所示。

表2 2018年國內(nèi)PA6 (15萬噸/年以上)生產(chǎn)企業(yè)

由表 2可以看出，目前國內(nèi) PA6 生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華南和華東地區(qū)，以民營企業(yè)為主，排名前 12 家企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)237萬噸，占全國范圍總產(chǎn)能的 52%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，未來 PA6 的新增產(chǎn)能約 400 多萬噸， 大部分是原有生產(chǎn)裝置的改擴(kuò)建。未來國內(nèi)PA6的發(fā)展主要是生產(chǎn)裝置規(guī)模大型化、上下游一體化， 且生產(chǎn)集中度不斷提高。

目前國內(nèi)PA6的下游主要用于纖維生產(chǎn)，占消費(fèi)量的80%左右。由于國內(nèi)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，PA6產(chǎn)品勢(shì)必會(huì)形成激烈的競爭，屆時(shí)市場競爭力主要在于先進(jìn)技術(shù)和低成本，以及高附加值產(chǎn)品，如：工程塑料、改性塑料的生產(chǎn)。

PA66市場情況

2018年全球 PA66總產(chǎn)能為 282萬噸，我國是全球 PA66 第二大生產(chǎn)國，產(chǎn)能為51.2萬噸，占全球產(chǎn)能的23.3%。國內(nèi)現(xiàn)有7家PA66生產(chǎn)商，具體產(chǎn)能如表3所示。

表3 2018年國內(nèi)PA66生產(chǎn)企業(yè)

PA66 在工程塑料的應(yīng)用約占消費(fèi)量的 60%， 由于其具有強(qiáng)度高、剛性好、抗沖擊、耐油、耐磨的特點(diǎn)，產(chǎn)品主要用于汽車部件、電力和電子器件。目前中國是世界第一汽車生產(chǎn)、消費(fèi)大國，未來國內(nèi) PA66 的需求仍處于增長狀態(tài)，與國外相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)相比，國內(nèi) PA66 市場的競爭也將趨于激烈。

五、

結(jié)語

目前我國尼龍產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段，產(chǎn)量和消費(fèi)量逐步提升，在此第一要不斷技術(shù)更新，發(fā)展高附加值特種尼龍，以提高國內(nèi)尼龍產(chǎn)品的競爭力；第二要拓寬產(chǎn)品下游應(yīng)用范圍，不斷開發(fā)新的應(yīng)用領(lǐng)域，搶占工程塑料市場；第三，未來PA6行業(yè)供需逐步平衡，產(chǎn)能集中度不斷提高，競爭凸顯，新增產(chǎn)能和擴(kuò)產(chǎn)需謹(jǐn)慎。